报告提纲:
射频前端的基本架构射频前端市场规模与竞争格局四大射频半导体巨头简介5G需求推动前端器件量价齐升国内重点厂商报告摘要:
1、射频系统的整体架构
无线通信系统中,一般包含有天线、射频前端、射频收发模块以及基带信号处理器四个部分。随着5G时代的,天线以及射频前端的需求量及价值均快速上升,射频前端是将数字信号向无线射频信号转化的基础部件,也是无线通信系统的核心组件。
2.1、市场规模与竞争格局
过去十年来,射频前端市场规模一直维持稳定高速增长,年市场规模达到亿美元,相比年的63亿美元增长%。预计到年射频前端市场规模可达亿美元。
射频前端市场集中程度较高,基本为头部四大厂商垄断,年所占份额分别为博通(美国,29%)、思佳讯(美国,28%)、村田(日本,22%)和科沃(美国,18%),其他厂商占比仅为约3%。
2.2、射频前端细分市场结构(按分立器件)
滤波器市场(53%):SAW滤波器由村田主导,BAW技术基本为博通所垄断;
功率放大器市场(33%):美国三大厂商占据93%的市场份额;
开关及其他组件(10%):思佳讯、科沃主导其他射频器件市场。
细分市场-滤波器:BAW份额提升,国产市场空间大
年,滤波器全球销售额为95.2亿美元,其中SAW为53.3亿美元,BAW为41.9亿美元,占比从15年的30%提升至19年的41%,未来随着5G渗透率提升有望持续增加。
年,滤波器在中国市场的销售额为26.1亿美元,其中SAW为14.6美元,BAW为11.5亿美元。国内滤波器市场由于自给缺口大,且处于4G-5G切换末期,故市场规模出现负增长,相比15年减少2.4亿美元。未来随着国产化率的提升以及5G移动+基站端渗透增加,有望快速反弹。
细分市场-滤波器:百亿美元市场,美日大厂垄断行业
滤波器行业属于技术、资本密集型,对于设计经验以及专利布局要求极高。手机射频端随着21世纪以来专利竞争以及激烈并购,逐渐形成了以日系、美系厂商分别垄断SAW、BAW市场格局。
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